Грэйньер пытается обучить щенка выть в соответствии со своей природой, но тот не реагирует. Впоследствии, услышав волков, Грэйньер сам начинает выть, чтобы облегчить свое сердце. Индеец Кутеней-Боб говорит, что нет такого волка, который не смог бы приручить человека.